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Siamo negli anni '40: immobile in una stanza d'albergo di New York, un vecchio scienziato è in preda a una visione sinestetica. Esce per raggiungere il suo laboratorio e completare la sua macchina. Poco distante, il parco e la collina sono immersi in un'apparente calma. Siamo negli anni '60: un ufficiale dell'esercito americano è comandante della base militare di Montauk che si trova nei pressi di New York. Siamo nel 2013: Marco, un giovane imprenditore, a pochi giorni dalle ferie estive osserva nella notte luci in movimento sopra i monti che circondano Maniago. Alcuni giorni dopo, con un amico militare della vicina base americana, decide di trascorrere una giornata tra i boschi della Val Cellina. In questo luogo avverrà l'incontro con un vecchio in fuga. A inseguirli nell'oscurità, figure aliene che sembrano uscite da un film, e questo incontro cambierà le loro vite per sempre.
